Компания Semler Scientific, занимающаяся медицинскими технологиями, планирует привлечь $75 миллионов через частное размещение конвертируемых старших облигаций для расширения своей стратегии в области Bitcoin и поддержки корпоративных инициатив. Облигации, срок погашения которых установлен на 2030 год, могут быть конвертированы в наличные средства или акции, с опцией на $15 миллионов для первоначальных покупателей. Чтобы снизить разбавление акций в результате конверсии облигаций, Semler будет проводить сделки с ограниченным выкупом. Несмотря на недавнюю доходность BTC в 99.3%, это объявление привело к снижению акций Semler на 12.5%, что отражает опасения рынка. Компания владеет 2,321 Bitcoin и сообщила о неосуществленной прибыли от Bitcoin в размере $28.9 миллионов. Кроме того, основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил перспективу создания Стратегического Резерва Bitcoin в США.

<h1>Основные моменты</h1><p>Компания Semler Scientific планирует привлечь $75 миллионов через конвертируемые облигации для приобретения Bitcoin и финансирования корпоративных инициатив. В предложении на $75 миллионов предусмотрена опция в $15 миллионов для первоначальных покупателей, при этом облигации могут быть конвертированы в наличные средства или акции. Semler намерена провести операции capped call, чтобы компенсировать размывание акций в результате конверсии облигаций и хеджировать риски, связанные с акциями.</p><p>Компания Semler Scientific, работающая в области медицинских технологий, объявила о намерении привлечь $75 миллионов через частное размещение конвертируемых старших облигаций с погашением в 2030 году. Этот шаг соответствует текущему фокусу компании на расширении своей стратегии в отношении Bitcoin, а также решению других корпоративных финансовых задач. В предложении также предусмотрена опция для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных облигаций на сумму $15 миллионов.</p><h2>Semler Scientific анонсирует частное размещение на $75 миллионов для продвижения стратегии в отношении Bitcoin</h2><p>В недавнем пресс-релизе компания Semler Scientific раскрыла планы по привлечению $75 миллионов через частное размещение конвертируемых старших облигаций. Облигации, срок погашения которых установлен на 2030 год, будут приносить проценты, выплачиваемые раз в полгода, и будут представлять собой необеспеченные обязательства компании. Инвесторы смогут конвертировать облигации в наличные средства, акции Semler Scientific или их комбинацию.</p><p>Это предложение направлено на предоставление Semler Scientific дополнительных финансовых ресурсов, в частности, для реализации своей стратегии в отношении Bitcoin. Часть средств также будет направлена на поддержку общих корпоративных инициатив. Компания подчеркнула, что условия облигаций, включая процентные ставки и коэффициенты конверсии, будут окончательно определены на этапе ценообразования предложения.</p><p>Кроме того, этот шаг был предпринят всего через несколько дней после того, как компания в области медицинских технологий достигла доходности BTC на уровне 99.3%, что свидетельствует о силе ее стратегии управления активами Bitcoin. Недавнее приобретение, поддержанное средствами от размещения ее автоматизированного банкомата, увеличило запасы Bitcoin компании Semler Scientific.</p><h2>Операции Capped Call для снижения размывания акций</h2><p>В рамках размещения Semler Scientific планирует проводить операции capped call с финансовыми учреждениями. Эти операции помогут снизить влияние размывания акций компании, возникающего в результате конверсии облигаций. Ожидается, что соглашения о capped call покроют первоначальное количество акций, связанных с облигациями, с возможностью корректировки.</p><p>Для осуществления операций capped call Semler Scientific и ее контрагенты могут проводить различные производные сделки или приобретать акции компании. Эти действия могут повлиять на рыночные цены облигаций и акций компании.</p><p>Кроме того, компания ожидает, что контрагенты скорректируют свои стратегии хеджирования в течение периода наблюдения за облигациями. Эта активность или любые действия в ответ на раннюю конверсию облигаций могут потенциально повлиять на стоимость акций.</p><h2>Падение акций на фоне объявления</h2><p>После объявления акции Semler Scientific Inc (SMLR) снизились на 12.5%, что отражает рыночные опасения по поводу возможного размывания акций. Инвесторы реагируют осторожно на выпуск конвертируемых старших облигаций, несмотря на прибыль компании от BTC.</p><p>Предварительные финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года указывают на выручку в диапазоне от $12.1 миллиона до $12.5 миллиона, при этом операционная прибыль составляет от $3.4 миллиона до $3.7 миллиона. Semler Scientific также сообщила о нереализованной прибыли от Bitcoin в размере $28.9 миллиона, что подчеркивает преимущества ее стратегии управления активами.</p><p>Общие запасы Bitcoin компании составляют 2,321 Bitcoin, приобретенные по средней цене $82,689 за монету. На 31 декабря 2024 года Semler Scientific имела около $9 миллионов в наличных и эквивалентах, что свидетельствует о сильной ликвидности для поддержки ее будущих инициатив.</p><p>Тем временем основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил возможность создания стратегического резерва Bitcoin в недавнем посте в X. Он выразил уверенность в этой инициативе, заявив: "US Strategic Bitcoin Reserve, практически подтверждено." Добавляя нотку юмора, Чжао отметил, что "крипто снова движется с крипто-скоростью", отражая оптимизм в отношении роста.</p>

Предложение конвертируемых нот Semler Scientific на сумму $75M для усиления стратегии по Bitcoin