A Semler Scientific, uma empresa de tecnologia médica, planeja arrecadar 75 milhões de dólares através de uma oferta privada de notas seniores conversíveis para expandir sua estratégia em Bitcoin e apoiar iniciativas corporativas. As notas, com vencimento em 2030, podem ser convertidas em dinheiro ou ações, com uma opção de 15 milhões de dólares para os compradores iniciais. Para mitigar a diluição de ações decorrente das conversões de notas, a Semler irá participar de transações de capped call. Apesar de um rendimento recente de 99,3% em BTC, o anúncio levou a uma queda de 12,5% nas ações da Semler, refletindo preocupações do mercado. A empresa possui 2.321 Bitcoins e reportou um ganho não realizado em Bitcoin de 28,9 milhões de dólares. Além disso, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, confirmou a perspectiva de uma Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA.

DESTAQUES A Semler Scientific pretende levantar US$ 75 milhões por meio de notas conversíveis para adquirir Bitcoin e financiar iniciativas corporativas. A oferta de US$ 75 milhões inclui uma opção de US$ 15 milhões para compradores iniciais, com notas conversíveis em dinheiro ou ações. A Semler planeja transações de capped call para compensar a diluição decorrente das conversões das notas, protegendo-se de riscos relacionados às ações. A Semler Scientific, uma empresa de tecnologia médica, anunciou sua intenção de levantar US$ 75 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. Essa medida está alinhada com o foco contínuo da empresa em expandir sua estratégia de Bitcoin, ao mesmo tempo em que aborda outros objetivos financeiros corporativos. A oferta também inclui uma opção para compradores iniciais adquirirem mais US$ 15 milhões em notas.
Semler Scientific Revela Oferta Privada de US$ 75 milhões para Avançar na Estratégia de Bitcoin
Em um comunicado à imprensa recente, a Semler Scientific revelou planos de levantar US$ 75 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis. As notas, que vencerão em 2030, irão acumular juros pagáveis semestralmente e serão obrigações seniores não garantidas da empresa. Os investidores poderão converter as notas em dinheiro, ações da Semler Scientific ou uma combinação de ambos.
A oferta é projetada para fornecer à Semler Scientific recursos financeiros adicionais, visando especificamente sua estratégia de Bitcoin. Uma parte dos recursos também apoiará iniciativas corporativas gerais. A empresa enfatizou que os termos das notas, incluindo taxas de juros e de conversão, serão finalizados durante a fase de precificação da oferta.
Além disso, essa medida vem dias após a empresa de tecnologia médica atingir um rendimento de 99,3% em BTC, refletindo a força de sua estratégia de tesouraria em Bitcoin. A recente aquisição, apoiada pelos recursos de sua oferta de ATM, aumentou as participações em BTC da Semler Scientific.
Transações de Capped Call Para Mitigar a Diluição de Ações
Como parte da oferta, a Semler Scientific planeja se envolver em transações de capped call com instituições financeiras. Essas transações reduzirão o impacto da diluição sobre as ações ordinárias da empresa decorrente das conversões das notas. Os acordos de capped call devem cobrir o número inicial de ações subjacentes às notas, com disposições para ajuste.
Para facilitar as transações de capped call, a Semler Scientific e suas contrapartes podem realizar diversas transações derivativas ou comprar ações da empresa. Essas atividades podem influenciar os preços de mercado das notas e das ações da empresa.
Além disso, a empresa espera que essas contrapartes ajustem suas estratégias de hedge durante o período de observação das notas. Essa atividade, ou qualquer resposta a conversões antecipadas de notas, pode impactar potencialmente o valor das ações.
Queda das Ações Após o Anúncio
Após o anúncio, as ações da Semler Scientific Inc (SMLR) experimentaram uma queda de 12,5%, refletindo preocupações do mercado sobre a possível diluição das ações. Os investidores estão reagindo com cautela à emissão das notas seniores conversíveis, apesar dos lucros em BTC da empresa.
Os resultados financeiros preliminares para o Q4 de 2024 indicam receitas entre US$ 12,1 milhões e US$ 12,5 milhões, com lucro operacional variando de US$ 3,4 milhões a US$ 3,7 milhões. A Semler Scientific também relatou um ganho não realizado em Bitcoin de US$ 28,9 milhões, destacando os benefícios de sua estratégia de tesouraria.
As participações em Bitcoin da empresa totalizam 2.321 Bitcoins, adquiridos a um preço médio de US$ 82.689 por moeda. Em 31 de dezembro de 2024, a Semler Scientific detinha aproximadamente US$ 9 milhões em caixa e equivalentes, sinalizando uma forte liquidez para apoiar suas iniciativas futuras.
Enquanto isso, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, confirmou a perspectiva de uma reserva estratégica de Bitcoin por meio de uma postagem recente no X. Ele expressou confiança na iniciativa, afirmando: “Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA, praticamente confirmada.” Acrescentando uma nota humorística, Zhao comentou que “o cripto está se movendo novamente na velocidade do cripto”, refletindo otimismo em relação ao crescimento.

Oferta de Notas Conversíveis de $75 milhões da Semler Scientific para Impulsionar Estratégia de Bitcoin