Semler Scientific, una empresa de tecnología médica, planea recaudar 75 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles para expandir su estrategia de Bitcoin y apoyar iniciativas corporativas. Las notas, que vencen en 2030, pueden ser convertidas en efectivo o acciones, con una opción de 15 millones de dólares para los compradores iniciales. Para mitigar la dilución de acciones por las conversiones de notas, Semler participará en transacciones de llamadas con límite. A pesar de un rendimiento reciente del 99,3% en BTC, el anuncio provocó una caída del 12,5% en las acciones de Semler, reflejando las preocupaciones del mercado. La empresa posee 2.321 Bitcoins y reportó una ganancia no realizada de Bitcoin de 28,9 millones de dólares. Además, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, confirmó la posibilidad de una Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU.

HIGHLIGHTS Semler Scientific busca recaudar $75 millones a través de notas convertibles para adquirir Bitcoin y financiar iniciativas corporativas. La oferta de $75 millones incluye una opción de $15 millones para los compradores iniciales, con notas convertibles en efectivo o acciones. Semler planea transacciones de capped call para compensar la dilución de las conversiones de notas, cubriendo los riesgos relacionados con las acciones. Semler Scientific, una empresa de tecnología médica, anunció su intención de recaudar $75 millones a través de una oferta privada de notas senior convertibles con vencimiento en 2030. Este movimiento se alinea con el enfoque continuo de la empresa en expandir su estrategia de Bitcoin mientras aborda otros objetivos financieros corporativos. La oferta también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran $15 millones adicionales en notas.
Semler Scientific Desvela Oferta Privada de $75M para Avanzar en Estrategia de Bitcoin
En un comunicado de prensa reciente, Semler Scientific reveló planes para recaudar $75 millones a través de una oferta privada de notas senior convertibles. Las notas, que vencerán en 2030, generarán intereses pagaderos semestralmente y serán obligaciones no garantizadas senior de la empresa. Los inversores podrán convertir las notas en efectivo, acciones de Semler Scientific o una combinación de ambos.
La oferta está diseñada para proporcionar a Semler Scientific recursos financieros adicionales, específicamente enfocados en su estrategia de Bitcoin. Una parte de los ingresos también apoyará iniciativas corporativas generales. La empresa ha enfatizado que los términos de las notas, incluidos los tipos de interés y tasas de conversión, se finalizarán durante la fase de fijación de precios de la oferta.
Además, este movimiento se produce días después de que la empresa de tecnología médica lograra un rendimiento de BTC del 99,3%, reflejando la fortaleza de su estrategia de tesorería de Bitcoin. La reciente adquisición, respaldada por los ingresos de su oferta de cajeros automáticos, aumentó las tenencias de BTC de Semler Scientific.
Transacciones de Capped Call para Mitigar la Dilución de Acciones
Como parte de la oferta, Semler Scientific planea participar en transacciones de capped call con instituciones financieras. Estas transacciones reducirán el impacto de la dilución sobre las acciones comunes de la empresa que surja de las conversiones de notas. Se espera que los acuerdos de capped call cubran el número inicial de acciones subyacentes a las notas, con disposiciones para ajustes.
Para facilitar las transacciones de capped call, Semler Scientific y sus contrapartes pueden realizar diversas transacciones derivadas o comprar acciones de la empresa. Estas actividades podrían influir en los precios de mercado de las notas y de las acciones de la empresa.
Además, la empresa espera que estas contrapartes ajusten sus estrategias de cobertura durante el período de observación de las notas. Esta actividad, o cualquier respuesta a las conversiones anticipadas de notas, podría impactar potencialmente el valor de las acciones.
Caída de Acciones Tras el Anuncio
Tras el anuncio, las acciones de Semler Scientific Inc (SMLR) experimentaron una caída del 12,5%, reflejando las preocupaciones del mercado sobre la posible dilución de acciones. Los inversores reaccionan con cautela ante la emisión de notas senior convertibles a pesar de las ganancias de BTC de la empresa.
Los resultados financieros preliminares para el cuarto trimestre de 2024 indican ingresos entre $12,1 millones y $12,5 millones, con un ingreso operativo que varía entre $3,4 millones y $3,7 millones. Semler Scientific también reportó una ganancia no realizada en Bitcoin de $28,9 millones, mostrando los beneficios de su estrategia de tesorería.
Las tenencias de Bitcoin de la empresa totalizan 2.321 Bitcoins, adquiridos a un precio promedio de $82.689 por moneda. Al 31 de diciembre de 2024, Semler Scientific tenía aproximadamente $9 millones en efectivo y equivalentes, señalando una fuerte liquidez para apoyar sus futuras iniciativas.
Mientras tanto, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha confirmado la perspectiva de una reserva estratégica de Bitcoin a través de una reciente publicación en X. Expresó confianza en la iniciativa, afirmando: "Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU., prácticamente confirmada." Agregando una nota humorística, Zhao comentó que "el cripto se mueve a velocidad cripto nuevamente", reflejando optimismo por el crecimiento.

La oferta de Notas Convertibles de $75 millones de Semler Scientific para impulsar la estrategia de Bitcoin