MicroStrategy将其可转换高级票据的私人发行规模从17.50亿美元增加到26亿美元，以资助比特币的收购。这些零利率票据将于2029年12月1日到期，可以转换为现金、MicroStrategy的A类普通股，或两者兼有。初始转换价格设定为每股672.40美元，比11月19日的股价溢价55%。如果额外票据被行使，净收益可能达到29.70亿美元。这笔资金将支持MicroStrategy的比特币收购策略，与其将比特币视为核心财政资产的愿景相一致。该公司已累计持有331,200 BTC，价值约300亿美元。在此次发行和比特币价格飙升之后，MicroStrategy进入了美国前100家上市公司之列，市值接近1000亿美元。其股价年初至今上涨了528%，当前交易价为471美元，而比特币价格达到了94,000美元。

要点：MicroStrategy通过发行26亿美元的0%可转换票据来为比特币收购提供资金，较之前的17.50亿美元有所增加。随着比特币的飙升，MicroStrategy的市值接近1000亿美元，跻身美国前100家上市公司。MSTR股票年初至今上涨528%，在比特币达到94,000美元后，交易价格为471美元。MicroStrategy公司宣布增加其先前披露的可转换高级票据的发行规模。该公司现在将提供26亿美元的零利息可转换高级票据，这一数字大幅上升于最初提出的17.50亿美元。这些票据预计将于2029年12月1日到期，发行预计将在2024年11月21日完成。

MicroStrategy扩展可转换票据发行
根据最近的新闻简报，MicroStrategy已将其可转换高级票据的私人发行规模从最初提出的17.50亿美元增至26亿美元。这些零利息票据将仅向合格的机构投资者和部分非美国投资者提供，符合证券法的规定。

这些票据将于2029年12月1日到期，能够根据公司的决定转换为现金、MicroStrategy的A类普通股或两者的组合。初始转换价格定为每股672.40美元，较11月19日的股价433.80美元溢价55%。

预计此次发行的净收益为25.80亿美元，如果行使额外票据的选择权，可能增加至29.70亿美元。

此外，此次发行的收益将主要支持公司的比特币收购战略。公司计划利用这些资金购买更多比特币及其他企业用途。自2020年采用比特币国库战略以来，MicroStrategy已累计持有331,200 BTC，按当前市场价格估值约300亿美元。

这种激进的策略与MicroStrategy更广泛的愿景相一致，即将比特币作为核心国库资产。公司的管理层视此为提升股东价值和企业定位的长期战略。最近，公司董事长Michael Saylor解释了如何通过拥有100万个BTC的美国比特币储备，将国家债务减少最多45%。针对今天的公告，Saylor补充道：“鉴于需求旺盛，我们将2029年到期的0%可转换债券的$MSTR发行规模从17.50亿扩大到26亿，包括4亿美元的超额配售选项，并以55%的转换溢价定价。”

进入美国前100家上市公司
在扩大发行规模以及比特币最近价格飙升之后，MicroStrategy已经进入了按市值计算的美国前100家上市公司。该公司的估值接近1000亿，股票今年迄今已上涨528%。

随着比特币达到超过94,000美元的新历史高点，MicroStrategy的股票也经历了显著的上涨。周二，股票上涨了12%，并持续攀升，截至2024年11月20日交易价格为471.00美元。这一表现使得公司在加密货币和企业金融领域成为关键参与者。

MicroStrategy 将可转换债券发行规模扩大至 26 亿美元，以用于比特币收购。