MicroStrategy, daha fazla bitcoin almak ve genel kurumsal amaçlar için, çevrilebilir üst düzey not teklifini 1.75 milyar dolar olan orijinal miktarından 2.6 milyar dolara yükseltti. 2029 yılında vadesi dolacak olan notlar, nitelikli kurumsal yatırımcılara ihraç edilecek ve nakit veya hisse senedine dönüştürülebilecek. Teklifin 21 Kasım'da kapanması bekleniyor ve başlangıç alıcılarına 400 milyon dolarlık ek not alma seçeneği sunulacak. Seçenek kullanılırsa gelirler 2.97 milyar dolara ulaşabilir. MicroStrategy, 4.6 milyar dolara 51,780 BTC satın alarak bitcoin varlıklarını genişletmek için borç finansmanı kullanmaya devam ediyor. Şirket şu anda 29.7 milyar dolar değerinde, bitcoin başına ortalama 49,874 dolarlık bir fiyatla satın aldığı 331,200 BTC'ye sahip. MicroStrategy'nin hisse fiyatı önemli ölçüde yükselmiş ve yatırımcıların stratejisine olan güveni yansıtmaktadır.


İş zekası firması ve kurumsal bitcoin sahibi olan MicroStrategy, son açıklanan 1.75 milyar dolarlık dönüştürülebilir üst düzey not teklifini 2.6 milyar dolara çıkardı.

Firma, tekliften elde edilen net geliri “ek bitcoin alımı ve genel kurumsal amaçlar” için kullanmayı planlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak 2029 yılına kadar olan notlar özel bir teklifle nitelikli kurumsal yatırımcılara ihraç edilecektir. Bu notlar teminatsızdır, %0 faiz taşır ve firma seçimine bağlı olarak nakde, MicroStrategy sınıf A ortak hissesine veya her ikisine dönüştürülebilir.

MicroStrategy, notların ilk alıcılara ihraç tarihinden itibaren üç gün boyunca 400 milyon dolarlık ek bir not satın alma seçeneği de sağladı ve teklifin 21 Kasım'da kapanması bekleniyor.

MicroStrategy, notların satışından elde edilecek net gelirin, masraflar sonrasında yaklaşık olarak 2.58 milyar dolar veya ilk alıcıların tam not satın alma hakkını kullanması durumunda 2.97 milyar dolar oluşturacağını tahmin ediyor.

Dönüştürülebilir notlar, MicroStrategy'nin borcunu yönetme esnekliği sağlarken aynı zamanda hisse senedi değerinin artmasından da potansiyel olarak faydalanmasını sağlar. MicroStrategy, 2020 yılından beri bitcoin'e yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam etmiş ve bitcoin varlıklarını genişletmek için borç finansmanı stratejisini uygulamıştır.

Pazartesi günü, MicroStrategy, 11 Kasım ve 17 Kasım tarihleri arasında bitcoin başına ortalama 88.627 dolarlık bir fiyatla yaklaşık olarak 4.6 milyar dolara 51.780 BTC daha satın aldığını duyurdu.

Şirket şu anda yaklaşık olarak 29.7 milyar dolar değerinde 331.200 BTC tutuyor. MicroStrategy'nin toplam varlıkları, şirketin kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Michael Saylor'a göre, bitcoin başına ortalama 49.874 dolarlık bir fiyatla, ücretler ve masraflar dahil olmak üzere toplam maliyeti yaklaşık 16.5 milyar dolardır.

Bu en son satın alma işlemi, gelecekteki bitcoin alımları için 42 milyar dolarlık sermaye artırma planının bir parçası olarak yaklaşık olarak 13.6 milyon hisse satışıyla finanse edilen, bugüne kadarki en büyük dolar cinsinden satın alma işlemidir.

MicroStrategy'nin hisse fiyatı, TradingView'e göre, ön piyasa işlemlerinde yaklaşık olarak 458 dolar seviyesinde %6.3'lük bir artış gösterdi. Hisse, son bir ayda %117'den fazla ve yıl başından bu yana %521'den fazla kazanç sağladı.

MicroStrategy, Bitcoin satın alımı için Note teklifini 2.6 milyar dolara yükseltti.