MicroStrategy увеличила свое частное предложение конвертируемых старших облигаций с $1.75 миллиарда до $2.6 миллиардов для финансирования приобретений Bitcoin. Облигации без процентов, срок погашения которых истекает 1 декабря 2029 года, могут быть конвертированы в наличные, акции класса A MicroStrategy или в оба варианта. Начальная цена конверсии установлена на уровне $672.40 за акцию, что на 55% выше цены акций от 19 ноября. Чистые поступления могут достигнуть $2.97 миллиарда, если будут реализованы дополнительные облигации. Средства будут поддерживать стратегию приобретения Bitcoin MicroStrategy, соответствуя ее видению использования Bitcoin в качестве основного казначейского актива. Компания накопила 331,200 BTC, стоимость которых составляет $30 миллиардов. После размещения облигаций и роста цены Bitcoin, MicroStrategy вошла в топ-100 публичных компаний США по рыночной капитализации, с оценкой близкой к $100 миллиардам. Ее акции выросли на 528% с начала года, торгуясь по $471, в то время как Bitcoin достиг $94,000.

<h1>ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ</h1>
<p>MicroStrategy привлекла $2.6B в виде 0% конвертируемых облигаций для финансирования приобретений Bitcoin, увеличив эту сумму с $1.75B. MicroStrategy вошла в топ-100 публичных компаний США с рыночной капитализацией близкой к $100B после роста Bitcoin. Акции MSTR выросли на 528% с начала года, торгуясь по цене $471 после достижения Bitcoin отметки в $94,000.</p>
<p>MicroStrategy Incorporated объявила об увеличении ранее анонсированного предложения конвертируемых старших облигаций. Теперь компания предложит $2.6 миллиарда в виде конвертируемых старших облигаций без процентов, что является значительным увеличением по сравнению с первоначально предложенными $1.75 миллиарда. Эти облигации должны погаситься 1 декабря 2029 года, а закрытие предложения ожидается 21 ноября 2024 года.</p>
<h2>Расширение предложения конвертируемых облигаций MicroStrategy</h2>
<p>Согласно недавнему пресс-релизу, MicroStrategy увеличила свое частное предложение конвертируемых старших облигаций с первоначально предложенных $1.75 миллиарда до $2.6 миллиарда. Облигации без процентов будут доступны исключительно квалифицированным институциональным покупателям и отдельным инвесторам за пределами США в соответствии с Законом о ценных бумагах.</p>
<p>Облигации, срок погашения которых установлен на 1 декабря 2029 года, могут быть конвертированы в наличные средства, акции класса A MicroStrategy или их комбинацию, в зависимости от усмотрения компании. Начальная цена конверсии установлена на уровне $672.40 за акцию, что составляет 55%-й премии к цене акций на 19 ноября в $433.80.</p>
<p>Чистые поступления от предложения оцениваются в $2.58 миллиарда, которые могут вырасти до $2.97 миллиарда в случае реализации опции на дополнительные облигации.</p>
<p>Более того, поступления от этого предложения в значительной мере будут поддерживать продолжающуюся стратегию приобретения Bitcoin компанией. Компания планирует использовать средства для покупки дополнительных Bitcoin и других корпоративных целей. С 2020 года, когда MicroStrategy приняла стратегию Bitcoin-казначейства, она накопила 331,200 BTC, стоимость которых составляет примерно $30 миллиардов по текущим рыночным ценам.</p>
<p>Этот агрессивный подход соответствует более широкой стратегии MicroStrategy по использованию Bitcoin в качестве основного казначейского актива. Руководство компании рассматривает это как долгосрочную стратегию для повышения стоимости акций и корпоративного положения.</p>
<p>Совсем недавно председатель компании, Майкл Сейлор, объяснил, как резерв Bitcoin в размере одного миллиона BTC в США мог бы снизить национальный долг на целых 45%. В ответ на сегодняшние объявления Сейлор добавил: <q>Учитывая высокий спрос, мы увеличили наше предложение $MSTR 0% конвертируемых облигаций, которые должны погаситься в 2029 году, с $1.75 миллиарда до $2.6 миллиарда, включая опцию на $400 миллионов, и установили цену с 55%-й премией на конверсию.</q></p>
<h2>Вход в топ-100 публичных компаний США</h2>
<p>После увеличенного предложения и недавнего роста цен на Bitcoin, MicroStrategy вошла в топ-100 публичных компаний США по рыночной капитализации. С оценкой, близкой к $100 миллиардам, акции компании выросли на 528% с начала года.</p>
<p>Когда Bitcoin достиг новых исторических максимумов свыше $94,000, акции MicroStrategy также испытали значительный рост. В вторник акции выросли на 12% и продолжили расти, торгуясь по цене $471.00 на 20 ноября 2024 года. Эта динамика позиционировала компанию как ключевого игрока в секторах криптовалют и корпоративных финансов.</p>

MicroStrategy увеличивает объем предложения конвертируемых облигаций до $2.6B для приобретения Bitcoin.