A MicroStrategy aumentou sua oferta de notas seniores conversíveis para US$ 2,6 bilhões, ante US$ 1,75 bilhão, para adquirir mais bitcoin e para fins corporativos gerais. As notas, com vencimento em 2029, serão emitidas para investidores institucionais qualificados e são conversíveis em dinheiro ou ações. Espera-se que a oferta seja concluída em 21 de novembro, com uma opção para os compradores iniciais adquirirem mais US$ 400 milhões em notas. Os recursos podem atingir US$ 2,97 bilhões se a opção for exercida. A MicroStrategy continua a utilizar financiamento por dívida para expandir suas participações em bitcoin, tendo recentemente adquirido 51.780 BTC por US$ 4,6 bilhões. A empresa agora detém 331.200 BTC, avaliados em US$ 29,7 bilhões, comprados a um preço médio de US$ 49.874 por bitcoin. O preço das ações da MicroStrategy subiu significativamente, refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia.

A MicroStrategy, a empresa de inteligência de negócios e detentora corporativa de bitcoin, aumentou sua última oferta de notas seniores conversíveis para 2,6 bilhões de dólares, em comparação com os 1,75 bilhão de dólares previamente anunciados.A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para "adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais".Sujeito às condições de mercado e outros fatores, as notas, com vencimento em 2029, serão emitidas em uma oferta privada para investidores institucionais qualificados, disse a empresa em um comunicado. Elas são não garantidas, não possuem juros e são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias de classe A da MicroStrategy, ou ambos, a critério da empresa.A MicroStrategy também forneceu aos compradores iniciais das notas uma opção de três dias, a partir da data de emissão, para comprar até um adicional de 400 milhões de dólares em valor principal agregado das notas, com a oferta prevista para ser encerrada em 21 de novembro.A MicroStrategy estima que os recursos líquidos da venda das notas gerarão aproximadamente 2,58 bilhões de dólares após despesas, ou 2,97 bilhões de dólares se os compradores iniciais exercerem sua opção total de comprar notas adicionais.As notas conversíveis proporcionam flexibilidade para a MicroStrategy gerenciar sua dívida enquanto potencialmente se beneficia da valorização do capital. A MicroStrategy continuou a investir pesadamente em bitcoin desde 2020, refletindo sua estratégia de usar financiamento por dívida para expandir suas participações em bitcoin.Na segunda-feira, a MicroStrategy anunciou que adquiriu outros 51.780 BTC por aproximadamente 4,6 bilhões de dólares a um preço médio de 88.627 dólares por bitcoin entre 11 e 17 de novembro.A empresa agora detém 331.200 BTC, avaliados em cerca de 29,7 bilhões de dólares. As participações totais da MicroStrategy foram adquiridas a um preço médio de 49.874 dólares por bitcoin, com um custo total de cerca de 16,5 bilhões de dólares, incluindo taxas e despesas, de acordo com o cofundador e presidente executivo da empresa, Michael Saylor.Este último conjunto de aquisições é o maior em termos de dólares até agora, financiado através da venda de quase 13,6 milhões de ações como parte de seus planos de captação de 42 bilhões de dólares para futuras compras de bitcoin.O preço das ações da MicroStrategy está atualmente em alta de 6,3% nas negociações pré-mercado, em torno de 458 dólares, de acordo com o TradingView. As ações ganharam mais de 117% no último mês e 521% desde o início do ano.

A MicroStrategy aumenta a oferta de notas para $2,6 bilhões para aquisição de Bitcoin.