A MicroStrategy aumenta a escala de emissão de suas notas seniores conversíveis de cupom zero para 2,60 bilhões de USD, com uma parte dos recursos líquidos a ser utilizada para a compra de Bitcoin.

A PANews noticiou em 19 de novembro que, de acordo com um anúncio no site oficial da MicroStrategy, a MicroStrategy precificou suas notas seniores conversíveis de cupom zero no valor de $2,60 bilhões, com vencimento em 2029, o que representa um aumento em relação ao montante principal total anteriormente anunciado de $1,75 bilhões. Esta oferta deve ser concluída em 21 de novembro de 2024, sujeita a condições habituais de fechamento.

A taxa de conversão inicial para as notas é de 1,4872 ações da MicroStrategy Classe A de ações ordinárias para cada $1.000 de montante principal das notas, o que corresponde a um preço de conversão inicial de aproximadamente $672,40 por ação. O preço de conversão inicial representa um prêmio de cerca de 55% sobre o preço médio ponderado por volume das ações ordinárias Classe A da MicroStrategy nos Estados Unidos durante o período das 13h30 às 16h00, horário padrão do Leste, em 19 de novembro de 2024 (que foi $433,7997). A taxa de conversão será ajustada com base na ocorrência de certos eventos.

A MicroStrategy estima que o produto líquido da venda dessas notas, após deduzir descontos e comissões aos compradores iniciais e as despesas estimadas de oferta pagáveis pela MicroStrategy, será de aproximadamente $2,58 bilhões (ou aproximadamente $2,97 bilhões se os compradores iniciais exercerem totalmente sua opção de compra de notas adicionais). A MicroStrategy pretende usar o produto líquido desta oferta para adquirir mais Bitcoin e para fins corporativos gerais.