MicroStrategy ha aumentado su oferta privada de notas senior convertibles de 1,75 mil millones de dólares a 2,6 mil millones de dólares para financiar adquisiciones de Bitcoin. Las notas sin interés, que vencen el 1 de diciembre de 2029, son convertibles en efectivo, en acciones ordinarias de Clase A de MicroStrategy, o en ambas. El precio de conversión inicial se establece en 672,40 dólares por acción, un 55 % de prima sobre el precio de las acciones del 19 de noviembre. Los ingresos netos podrían alcanzar los 2,97 mil millones de dólares si se ejercen notas adicionales. Los fondos apoyarán la estrategia de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy, alineándose con su visión de utilizar Bitcoin como un activo central del tesoro. La empresa ha acumulado 331.200 BTC, valorados en 30 mil millones de dólares. Tras la oferta y el aumento del precio de Bitcoin, MicroStrategy ingresó en el top 100 de las empresas públicas de EE. UU. por capitalización de mercado, con una valoración cercana a los 100 mil millones de dólares. Sus acciones han ganado un 528 % en lo que va del año, cotizando a 471 dólares mientras Bitcoin alcanza los 94.000 dólares.

HIGHLIGHTS MicroStrategy recauda $2,6 mil millones en notas convertibles al 0% para financiar adquisiciones de Bitcoin, un aumento desde $1,75 mil millones. MicroStrategy entra en el top 100 de las empresas públicas de EE. UU. con una capitalización de mercado cercana a $100 mil millones tras el aumento de Bitcoin. Las acciones de MSTR ganan un 528% en lo que va del año, cotizando a $471 después de que Bitcoin alcanza $94,000. MicroStrategy Incorporated ha anunciado un aumento en su oferta previamente divulgada de notas convertibles senior. La compañía ahora ofrecerá $2,6 mil millones en notas convertibles senior sin interés, un aumento significativo desde los $1,75 mil millones inicialmente propuestos. Estas notas vencerán el 1 de diciembre de 2029, con la oferta que se espera cierre el 21 de noviembre de 2024.
MicroStrategy Expande la Oferta de Notas Convertibles
Según un comunicado de prensa reciente, MicroStrategy ha incrementado su oferta privada de notas convertibles senior desde los $1,75 mil millones propuestos inicialmente hasta $2,6 mil millones. Las notas sin interés estarán disponibles exclusivamente para compradores institucionales calificados y selectos inversionistas no estadounidenses bajo la Ley de Valores.

Las notas, que vencen el 1 de diciembre de 2029, son convertibles en efectivo, en acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy, o en una combinación de ambos, dependiendo de la discreción de la compañía. El precio de conversión inicial se establece en $672,40 por acción, lo que representa una prima del 55% respecto al precio de la acción del 19 de noviembre de $433,80.

Los ingresos netos de la oferta se estiman en $2,58 mil millones, que podrían aumentar a $2,97 mil millones si se ejerce la opción de notas adicionales.

Además, los ingresos de esta oferta apoyarán en gran medida la estrategia de adquisición de Bitcoin que la compañía tiene en marcha. La compañía planea utilizar los fondos para comprar más Bitcoin y para otros fines corporativos. Desde que adoptó una estrategia de tesorería en Bitcoin en 2020, MicroStrategy ha acumulado 331,200 BTC, valorados en aproximadamente $30 mil millones según los precios actuales del mercado.

Este enfoque agresivo está alineado con la visión más amplia de MicroStrategy de aprovechar Bitcoin como un activo central de tesorería. El liderazgo de la compañía ve esto como una estrategia a largo plazo para mejorar el valor para los accionistas y la posición corporativa.

Más recientemente, el presidente de la compañía, Michael Saylor, explicó cómo una reserva de Bitcoin de un millón de BTC podría reducir la deuda nacional en hasta un 45%. En respuesta a los anuncios de hoy, Saylor agregó, “Dada la alta demanda, aumentamos nuestra oferta de $MSTR de bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2029 de $1,75 mil millones a $2,6 mil millones, incluyendo una opción greenshoe de $400 millones, y se fijó en una prima de conversión del 55%.”
Entrada en el Top 100 de Empresas Públicas de EE. UU.
Tras esta oferta aumentada y el reciente aumento de precios de Bitcoin, MicroStrategy ha entrado en el top 100 de las empresas que cotizan públicamente en EE. UU. por capitalización de mercado. Con una valoración cercana a $100 mil millones, las acciones de la compañía han ganado un 528% en lo que va del año.

A medida que Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos de más de $94,000, las acciones de MicroStrategy también experimentaron un significativo repunte. Las acciones aumentaron un 12% el martes y continuaron subiendo, cotizando a $471,00 a partir del 20 de noviembre de 2024. Este rendimiento ha posicionado a la compañía como un jugador clave en los sectores de criptomonedas y finanzas corporativas.

MicroStrategy amplía la oferta de notas convertibles a 2.600 millones de dólares para adquisiciones de Bitcoin