MicroStrategy ha aumentado su oferta de notas senior convertibles a 2,6 mil millones de dólares, desde 1,75 mil millones de dólares, para adquirir más bitcoin y para propósitos corporativos generales. Las notas, que vencen en 2029, se emitirán a inversores institucionales calificados y son convertibles en efectivo o acciones. Se espera que la oferta cierre el 21 de noviembre, con una opción para que los compradores iniciales adquieran 400 millones de dólares adicionales en notas. Los ingresos podrían alcanzar 2,97 mil millones de dólares si se ejerce la opción. MicroStrategy continúa utilizando financiamiento mediante deuda para expandir sus tenencias de bitcoin, habiendo adquirido recientemente 51.780 BTC por 4,6 mil millones de dólares. La compañía ahora posee 331.200 BTC, valorados en 29,7 mil millones de dólares, comprados a un precio promedio de 49.874 dólares por bitcoin. El precio de las acciones de MicroStrategy ha aumentado significativamente, reflejando la confianza de los inversores en su estrategia.

MicroStrategy, la firma de inteligencia empresarial y tenedora corporativa de bitcoin, ha aumentado su última oferta de bonos convertibles senior a $2,6 mil millones desde los previamente anunciados $1,75 mil millones.La firma tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para "adquirir bitcoin adicional y para propósitos corporativos generales".Sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, los bonos, que vencen en 2029, serán emitidos en una oferta privada a inversores institucionales calificados, dijo la compañía en un comunicado. Son no garantizados, no devengan intereses y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, o ambos, a elección de la firma.MicroStrategy también proporcionó a los compradores iniciales de los bonos una opción de tres días, a partir de la fecha de emisión, para comprar hasta un adicional de $400 millones en monto principal agregado de los bonos, con la oferta que se espera cierre el 21 de noviembre.MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta de los bonos generarán aproximadamente $2,58 mil millones después de gastos, o $2,97 mil millones si los compradores iniciales ejercen su opción completa para comprar bonos adicionales.Los bonos convertibles brindan flexibilidad a MicroStrategy para gestionar su deuda mientras potencialmente se beneficia de la apreciación del capital. MicroStrategy ha continuado invirtiendo fuertemente en bitcoin desde 2020, reflejando su estrategia de utilizar financiamiento de deuda para expandir sus tenencias de bitcoin.El lunes, MicroStrategy anunció que había adquirido otros 51.780 BTC por aproximadamente $4,6 mil millones a un precio promedio de $88.627 por bitcoin entre el 11 de noviembre y el 17 de noviembre.La compañía ahora posee 331.200 BTC, que valen aproximadamente $29,7 mil millones. Las tenencias totales de MicroStrategy fueron compradas a un precio promedio de $49.874 por bitcoin, un costo total de alrededor de $16,5 mil millones, incluyendo tarifas y gastos, según el cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Michael Saylor.Este último conjunto de adquisiciones es el más grande en términos de dólares hasta la fecha, financiado a través de la venta de casi 13,6 millones de acciones como parte de sus planes más amplios de recaudación de capital de $42 mil millones para futuras compras de bitcoin.El precio de las acciones de MicroStrategy actualmente ha subido un 6,3% en el trading previo al mercado a alrededor de $458, según TradingView. La acción ha ganado más del 117% en el último mes y un 521% en lo que va del año.

MicroStrategy amplía su oferta de notas a $2,6 mil millones para la adquisición de Bitcoin